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Estrategias de trading

Las estrategias de trading en Fórex varían en cuanto al tiempo y el esfuerzo que requieren, el análisis y las herramientas en las que se basan y, muy importante, en cuanto a las situaciones del mercado en las que resultan adecuadas. Familiarizarse con varias estrategias puede ser beneficioso para su trading.

A continuación encontrará una breve descripción de varias estrategias de trading utilizadas habitualmente. Tome nota, no obstante, de que no tiene porqué seguirlas al pie de la letra. Sea cual sea la estrategia que elija, siéntase en libertad para modificarla cuando la situación del mercado así lo dicte. Antes de aplicar una estrategia a su trading real, puede ponerla a prueba de manera gratuita en una cuenta demo.

Trading de posiciones (Position trading)

El trading de posiciones es diametralmente opuesto al scalping: es una estrategia de largo plazo en la cual las posiciones pueden estar abiertas durante días, semanas e incluso meses. El principal objetivo es ganar un beneficio sustancial al participar en una tendencia importante. Requiere una comprensión adecuada de los fundamentales y un depósito suficiente como para soportar pequeñas fluctuaciones adversas en el precio. 

Cuando aplique esta estrategia, tenga en cuenta que las posiciones que se mantienen más de un día están sujetas a cargos por swaps o prórroga (rollover). En MT4, se aplica el swap a todas las órdenes abiertas entre las 23:59 y las 00:01 (hora del servidor). La calculadora Fórex disponible en nuestro sitio web facilita los cargos por swaps tanto para posiciones largas como cortas.

En cTrader, en cambio, se aplica un cargo cuando mantiene abierta una orden entre el viernes y el lunes. Las tasas por prórroga/rollover semanal pueden consultarse aquí.

Cobertura (Hedging)

La cobertura es una estrategia que se emplea a menudo para reducir el riesgo de exposición en caso de fluctuaciones adversas en el precio. Una posición de cobertura se abre en la dirección opuesta a una posición primaria: el margen requerido en este caso se divide entre las dos órdenes.

Orden de compra de coberturas forex

Coberturas (Hedging) en forex

Sin embargo, incluso cuando las posiciones están cubiertas aún puede correr el riesgo de sufrir pérdidas significativas. Dado que las órdenes de compra se cierran al precio Bid y las órdenes de venta se cierran al precio Ask, un ensanchamiento de los spreads puede incrementar las pérdidas tanto en la posición larga como en la corta.

Operar con las noticias (News Trading)

Todos los días se publican cientos de noticias económicas en todo el mundo. Aunque algunos de estos eventos ejercen poco o ningún impacto en el mercado, otros van seguidos de bruscos movimientos y de un aumento en la volatilidad. Los operadores que se basan en las noticias buscan predecir cómo va a reaccionar el mercado a un evento en particular.

La agenda económica es la principal herramienta que emplea un trader que opera con las noticias para hacer un seguimiento de los próximos datos que se publicarán, y predecir cómo pueden afectar al mercado. Todos los eventos previstos para la semana actual o la siguiente pueden filtrarse por impacto, país, categoría y hora. Dado que las divisas siempre se negocian en pares, se deberían tener en cuenta las noticias de ambos países.

En la agenda económica también encontrará un pronóstico proporcionado por una agencia de noticias financiera que habrá llevado a cabo una encuesta entre cierto número de economistas para conocer su opinión respecto a un evento en particular. Cuanto más difiera el dato finalmente publicado con respecto al pronóstico, más intenso puede esperarse que sea el movimiento subsiguiente. Para saber más, puede consultar nuestra introducción al Análisis Fundamental, aquí.

Scalping

El scalping es una estrategia de trading que le permite beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio que ocurren durante la jornada de negociación. Los traders que usan scalping intentan ganar varios pips en cada operación, más que obtener un gran beneficio con una sola posición.

El scalping a menudo se considera una de las estrategias más rentables, ya que los movimientos pequeños del mercado generalmente son más fáciles de conseguir, y son más frecuentes que los grandes. Además puede reducir la exposición al riesgo, ya que las posiciones se mantienen durante un plazo relativamente corto. Sin embargo, sigue siendo recomendable combinarla con varias técnicas de gestión del riesgo, y tener en cuenta el incremento de volatilidad que puede darse durante la publicación de noticias importantes

Los scalpers (traders que usan el scalping) a menudo introducen un análisis técnico básico en su estrategia, a fin de identificar tendencias del mercado en el corto plazo. Por ejemplo un trader puede abrir una posición con un stop loss de 2 pip y cerrarla una vez que ha ganado un beneficio de 3 a 5 pips si el precio se aproxima a un nivel de soporte o resistencia, un punto pivote o un nivel Fibonacci.

Otro aspecto clave a considerar antes de aplicar esta estrategia es la elección del bróker. Cierto número de empresas sencillamente prohíben el scalping, o bien restringen la duración mínima de una posición. Los spreads estrechos y una baja latencia en la ejecución son preferibles para quienes eligen esta estrategia. Los spreads competitivos de OctaFX, junto con la ausencia de comisiones de trading y una ejecución de órdenes por debajo de 0,1 segundos proporcionan un entorno favorable para los scalpers.

TRADING EN REJILLA (GRID TRADING)

La estrategia del grid trading implica colocar órdenes pendientes a intervalos regulares por encima y por debajo de un nivel de precio predefinido. No requiere un pronóstico o dirección de mercado definitivos, y puede implementarse fácilmente cuando no hay una tendencia clara.

NivelOrdenPrecio de aperturaNivelOrdenPrecio de aperturaCobertura
1 Stop de compra 1,35150 -4 Stop de venta 1,34400 -75
2 Stop de compra 1,35300 -3 Stop de venta 1,34550 -75
3 Stop de compra 1,35450 -2 Stop de venta 1,34700 -75
4 Stop de compra 1,35600 -1 Stop de venta 1,34850 -75
        Máxima pérdida de la rejilla (pips)   -300

Martingala

Originalmente introducida en el siglo XVIII, la martingala es una estrategia de apuestas basada en la teoría de probabilidades. El principio subyacente es el de doblar la apuesta cada vez que pierdes; eventualmente, una apuesta ganadora cubrirá todas tus pérdidas previas. Se sigue el mismo principio cuando se aplica al forex trading: el volumen se dobla cada vez que el trader que usa esta estrategia no consigue obtener un beneficio. En caso de que la tendencia del mercado vaya en contra del trader, él o ella incrementa el volumen al doble anticipando una ruptura o una vuelta de tendencia.

Supongamos que el EURUSD está actualmente en 1,09450:

OrdenPrecio de aperturaPrecio actualBeneficio/Pérdida
Compra, 1 lote 1,09450 1,09400 50 USD
Compra, 2 lotes 1,09400 1,09350 100 USD
Compra, 4 lotes 1,09350 1,09400 200 USD

La martingala requiere un depósito relativamente grande que pueda soportar las pérdidas potenciales. Además, esta estrategia podría implicar un riesgo importante y usted podría experimentar un stop out (cierre forzoso) antes de poder recuperar sus pérdidas o convertirlas en beneficios.

Nos gustaría que fuera consciente de que incluso cuando aplique el sistema más profundo y complejo usted podría encontrar situaciones donde este no consiga predecir la dirección del mercado, y por consiguiente le ofrezca falsas señales de trading. Invierta siempre el tiempo suficiente desarrollando su estrategia de trading antes de aplicarlo al trading real. 

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